6. Notes Payable (Details Narrative) |
1 Months Ended | 12 Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Nov. 07, 2016
$ / shares
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Jul. 02, 2016
$ / shares
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Jan. 05, 2016 |
Jul. 01, 2015 |
May 08, 2015
$ / shares
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Jan. 05, 2015
$ / shares
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Oct. 24, 2016
$ / shares
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Aug. 23, 2016
$ / shares
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Feb. 20, 2015
$ / shares
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Jan. 30, 2015
$ / shares
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Dec. 31, 2016
USD ($)
$ / shares
shares
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Dec. 31, 2016
USD ($)
$ / shares
shares
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Dec. 31, 2016
USD ($)
$ / shares
shares
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Dec. 31, 2015
USD ($)
Days / Number
$ / shares
shares
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Dec. 31, 2015
USD ($)
$ / shares
shares
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Dec. 30, 2015
USD ($)
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Dec. 19, 2016
$ / shares
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Dec. 12, 2016
$ / shares
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Dec. 05, 2016
$ / shares
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Dec. 02, 2016
$ / shares
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Nov. 14, 2016
$ / shares
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Nov. 03, 2016
$ / shares
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Nov. 02, 2016
$ / shares
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Oct. 21, 2016
$ / shares
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Sep. 29, 2016
$ / shares
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Sep. 27, 2016
$ / shares
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Sep. 22, 2016
$ / shares
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Jan. 04, 2016
$ / shares
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Jul. 05, 2015
$ / shares
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| Common stock, par value | $ / shares | $ 0.001 | $ 0.001 | $ 0.001 | $ 0.001 | $ 0.001 | $ 0.001 | $ 0.001 | $ 0.001 | $ 0.001 | $ 0.001 | $ 0.001 | $ 0.001 | $ 0.001 | $ 0.001 | $ 0.001 | ||||||||||||||
| Conversion ratio |
Convertible into one share of common stock, par value $0.001 per share, with a conversion ratio equal to $0.50 per share |
Convertible into one share of common stock, par value $0.001 per share, with the initial conversion ratio equal to $0.50 per share |
Convertible into one share of common stock, par value $0.001 per share, with the initial conversion ratio equal to $0.50 per share |
Convertible into one share of common stock, par value $0.001 per share, with a conversion ratio equal to $0.50 per share |
Convertible into one share of common stock, par value $0.001 per share, with a conversion ratio equal to $0.50 per share |
Convertible into one share of common stock, par value $0.001 per share, with the initial conversion ratio equal to $0.50 per share, as payment for accrued interest due as of December 31, 2014 |
(i) one share of common stock, par value $0.001 per share, and (ii) a warrant to purchase 0.25 shares of common stock at an exercise price of $0.75 per share with a conversion ratio equal to $0.50 per unit |
Convertible into one share of common stock, par value $0.001 per share, with a conversion ratio equal to $0.50 per share |
(i) one share of common stock, par value $0.001 per share, and (ii) a warrant to purchase 0.25 shares of common stock at an exercise price of $1.25 per share with a conversion ratio equal to $1.00 per unit |
Convertible into one share of common stock, par value $0.001 per share, with a conversion ratio equal to $0.50 per share |
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| Maturity period | In 2018 | In 2018 | |||||||||||||||||||||||||||
| Conversion price | $ / shares | $ 0.50 | $ 0.75 | $ 1.25 | $ 0.35 | $ 0.35 | $ 0.35 | $ 0.35 | $ 0.37 | $ 0.35 | $ 0.37 | $ 1.00 | $ 0.75 | $ 1.00 | $ 0.35 | |||||||||||||||
| Notes payables | $ 182,634 | $ 182,634 | $ 182,634 | $ 111,144 | $ 111,144 | ||||||||||||||||||||||||
| Fair value of warrant liability | 14,681,311 | $ 3,194,189 | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exercise price | $ / shares | $ 1.00 | $ 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Conversion price | $ / shares | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximum [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exercise price | $ / shares | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||
| Conversion price | $ / shares | $ 1.00 | $ 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subordinated Note [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||
| Interest expense | 71,058 | $ 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Principal outstanding on notes | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | $ 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Amortized interest expense on note discount | $ 2,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Interest rate | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 15, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Commencement date | Jun. 15, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Secured Note [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||
| Interest expense | $ 35,114 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Principal outstanding on notes | 2,646,686 | $ 2,646,686 | 2,646,686 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Interest rate | 12.00% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 15, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Commencement date | Jun. 15, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
| November 1, 2016 [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||
| Principal outstanding on notes | 9,646,686 | $ 9,646,686 | 9,646,686 | ||||||||||||||||||||||||||
| Principal amount of subordinated unsecured note | $ 13,000,000 | $ 13,000,000 | $ 13,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Warrants exercised to purchase common stock | shares | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from financing agreement | $ 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Warrant liability | $ 406,791 | 406,791 | $ 406,791 | ||||||||||||||||||||||||||
| January 28, 2016 [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||
| Letter of Credit | $ 2,000,000 | $ 2,000,000 | $ 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Percentage of amount to letter of credit | 12.00% | 12.00% | 12.00% | ||||||||||||||||||||||||||
| Fees expenses | $ 226,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| November 16, 2015 [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||
| Conversion price | $ / shares | $ 0.50 | $ 0.50 | $ 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Senior secured convertible notes | $ 600,000 | $ 600,000 | $ 600,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional senior secured convertible notes | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional note expired | $ 400,000 | $ 400,000 | $ 400,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Warrant purchased | shares | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Compensation for services | $ 21,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair value of warrant liability | 55,200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| March 16, 2015 [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||
| Principal outstanding on notes | $ 3,000,000 | 3,000,000 | $ 3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amortized interest expense on note discount | $ 2,246,105 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Decrease in conversion price | $ / shares | $ 0.50 | $ 0.50 | $ 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Convertible Notes Five [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exercise price | $ / shares | $ 0.35 | $ 0.35 | $ 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||
| Warrant issued to puchase common stock | shares | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Common stock issued to purchase warrant | shares | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock price | $ / shares | $ 0.50 | $ 0.50 | $ 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Convertible Notes Four [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity period | 5 years | ||||||||||||||||||||||||||||
| Conversion price | $ / shares | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Warrant issued to puchase common stock | shares | 12,500,000 | 12,500,000 | 12,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lender fees | $ 100,000 | $ 100,000 | $ 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Legal fees | 125,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash transaction fees | $ 350,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Common stock issued to purchase warrant | shares | 800,000 | 800,000 | 800,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock price | $ / shares | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Legal fees and expenses | $ 169,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Transaction costs | 1,999,169 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued liability | $ 1,251,200 | $ 1,251,200 | $ 1,251,200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Number of shares converted per day | shares | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weighted average price per share per day | $ / shares | $ 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Number of trading days | 20 days | ||||||||||||||||||||||||||||
| Convertible Notes Three [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||
| Interest expense | 1,045,457 | 1,052,376 | |||||||||||||||||||||||||||
| Principal outstanding on notes | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 9,062,019 | 9,062,019 | ||||||||||||||||||||||||
| Interest rate | 12.00% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description of interest rate |
(i) 12% payment in kind or “PIK” for year one; (ii) 2% cash and 10% PIK for year two; and (iii) 12% all cash for years three and four. The PIK interest is paid by increasing the principal balance of the Note by the PIK amount. The Note is secured by the Company’s assets. The Note cannot be prepaid without the Lender’s consent before its second anniversary, and thereafter at 105% of the outstanding indebtedness evidenced by the Note, subject to the right of the Lender to convert the outstanding indebtedness to the Company’s common stock prior to prepayment |
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| Percentage of principal amount per quarter | 7.50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| August 14, 2014 [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exercise price | $ / shares | $ 0.75 | $ 0.75 | $ 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
| Conversion ratio | $0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 31, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Conversion price | $ / shares | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amount borrowed from lenders | $ 10,000,000 | $ 10,000,000 | $ 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Notes payables | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| July 30, 2013 through December 24, 2013 [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||
| Interest expense | 238,315 | 163,054 | |||||||||||||||||||||||||||
| Principal outstanding on notes | 1,575,000 | 1,575,000 | 1,575,000 | 1,645,000 | 1,645,000 | ||||||||||||||||||||||||
| Amortized interest expense on note discount | 152,959 | 152,541 | |||||||||||||||||||||||||||
| Convertible note | $ 1,902,500 | $ 1,902,500 | $ 1,902,500 | ||||||||||||||||||||||||||
| Interest rate | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Common stock, par value | $ / shares | $ 0.001 | $ 0.001 | $ 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||
| Warrant to purchase per share | $ / shares | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exercise price | $ / shares | $ 0.75 | $ 0.75 | $ 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
| Conversion ratio | Equal to $0.50 per unit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Discount on notes payable | $ 841,342 | $ 841,342 | $ 841,342 | ||||||||||||||||||||||||||
| June 27 and June 30, 2013 [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||
| Interest expense | 22,738 | 25,031 | |||||||||||||||||||||||||||
| Principal outstanding on notes | 0 | 0 | 0 | 214,668 | 214,668 | ||||||||||||||||||||||||
| Convertible note | $ 1,036,195 | $ 1,036,195 | $ 1,036,195 | ||||||||||||||||||||||||||
| Term | Three years | ||||||||||||||||||||||||||||
| Interest rate | 12.00% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Common stock, par value | $ / shares | $ 0.001 | $ 0.001 | $ 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||
| Warrant to purchase per share | $ / shares | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exercise price | $ / shares | $ 0.75 | $ 0.75 | $ 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
| Conversion ratio | Equal to $0.50 per unit | ||||||||||||||||||||||||||||
| April 5 through May 10, 2013 [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||
| Interest expense | $ 56,487 | $ 60,707 | |||||||||||||||||||||||||||
| Principal outstanding on notes | $ 0 | 0 | $ 0 | 520,625 | 520,625 | ||||||||||||||||||||||||
| Convertible note | $ 405,000 | $ 405,000 | $ 405,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Term | Three years | ||||||||||||||||||||||||||||
| Interest rate | 12.00% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Common stock, par value | $ / shares | $ 0.001 | $ 0.001 | $ 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||
| Warrant to purchase per share | $ / shares | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exercise price | $ / shares | $ 0.75 | $ 0.75 | $ 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
| Conversion ratio | Shall be equal to $0.50 per unit | ||||||||||||||||||||||||||||
| April 26, 2012 to January 24, 2013 [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||
| Interest expense | $ 56,634 | 208,676 | |||||||||||||||||||||||||||
| Convertible note | $ 2,675,244 | $ 2,675,244 | $ 2,675,244 | ||||||||||||||||||||||||||
| Term | Three years | ||||||||||||||||||||||||||||
| Interest rate | 12.00% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Common stock, par value | $ / shares | $ 0.001 | $ 0.001 | $ 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||
| Warrant to purchase per share | $ / shares | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exercise price | $ / shares | 1.25 | $ 1.25 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Conversion ratio | Shall be equal to $1.00 per unit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Convertible Notes [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||
| Principal outstanding on notes | 357,483 | 357,483 | |||||||||||||||||||||||||||
| Convertible note | $ 3,112,883 | $ 3,112,883 | |||||||||||||||||||||||||||
| Interest rate | 12.00% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Common stock, par value | $ / shares | 0.001 | $ 0.001 | 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||
| Warrant to purchase per share | $ / shares | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exercise price | $ / shares | $ 0.75 | $ 0.75 | $ 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
| Conversion ratio | Equal to $0.50 per unit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity period | 12 months | ||||||||||||||||||||||||||||
| Conversion price | $ / shares | $ 0.75 | $ 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||
| Period | Days / Number | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued interest | $ 1,143,101 | $ 1,143,101 | $ 1,143,101 | $ 124,352 | $ 124,352 | ||||||||||||||||||||||||
| Common stock, shares | shares | 2,286,209 | 2,286,209 | 2,286,209 | 6,474,717 | 6,474,717 | ||||||||||||||||||||||||
| Warrants exercised to purchase common stock | shares | 571,557 | 571,557 | 571,557 | 1,618,680 | 1,618,680 | ||||||||||||||||||||||||
| Non-cash inducement expense | $ 1,123,380 | $ 1,123,380 | |||||||||||||||||||||||||||
| Convertible Notes One [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||
| Interest rate | 12.00% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Common stock, par value | $ / shares | $ 0.001 | $ 0.001 | $ 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||
| Warrant to purchase per share | $ / shares | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exercise price | $ / shares | $ 0.75 | $ 0.75 | $ 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
| Conversion ratio | Equal to $0.50 per unit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accrued interest | $ 608,349 | $ 608,349 | $ 608,349 | ||||||||||||||||||||||||||
| Common stock, shares | shares | 1,216,701 | 1,216,701 | 1,216,701 | ||||||||||||||||||||||||||
| Warrants exercised to purchase common stock | shares | 304,177 | 304,177 | 304,177 | ||||||||||||||||||||||||||
| Convertible Notes Two [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||
| Interest expense | $ 33,390 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Interest rate | 12.00% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Common stock, par value | $ / shares | $ 0.001 | $ 0.001 | $ 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||
| Warrant to purchase per share | $ / shares | $ 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Conversion ratio | Equal to $0.50 per unit | ||||||||||||||||||||||||||||
| Conversion price | $ / shares | $ 0.75 | $ 0.75 | $ 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accrued interest | $ 250,287 | $ 250,287 | $ 250,287 | ||||||||||||||||||||||||||
| Common stock, shares | shares | 500,574 | 500,574 | 500,574 | ||||||||||||||||||||||||||
| Warrants exercised to purchase common stock | shares | 125,144 | 125,144 | 125,144 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2017 [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||
| Equal installments per quarter as principal amount for secured note | $ 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Equal installments per quarter as principal amount for subordinated note | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||
| Equal installments per quarter as principal amount for secured note | 625,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Equal installments per quarter as principal amount for subordinated note | 625,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thereafter [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||
| Equal installments per quarter as principal amount for secured note | 750,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Equal installments per quarter as principal amount for subordinated note | $ 750,000 | ||||||||||||||||||||||||||||